全球市场周报：美联储降息预期降温，科技巨头财报将引爆市场？
元描述：本周全球股市跌多涨少，美联储降息预期降温，美元指数与美债收益率双双走高。美股科技股七巨头财报将公布，投资者需谨慎应对市场波动。
引言：市场如同潮汐般起起伏伏，本周全球市场呈现出跌多涨少的态势，美联储降息预期降温，美元指数与美债收益率双双走高，非美货币普遍承压。同时，全球股市也受到美联储降息预期降温的影响，其中美股表现较为强劲，但欧股、亚股则普遍走低。下周，美联储进入议息会议前的静默期，日本央行将公布最新利率决议，美国核心PCE物价指数和10月非农就业报告也将揭晓，同时美股“科技股七巨头”中有五家公司将公布三季度财报。这些消息将对市场走势产生重大影响，投资者需谨慎应对。
美联储降息预期降温，美元指数与美债收益率双双走高
本周，市场投资者对美联储降息预期明显降温，原因在于近期公布的经济数据表现强劲，显示美国经济依然具有韧性，通胀压力也未完全消退。因此，美联储在11月议息会议上继续加息的可能性增加，这导致美元指数与美债收益率双双走高。美元指数站上104关口上方，亚洲主要货币汇率再度面临贬值挑战。其中，日元一度跌破152关口，创下7月末以来的新低；印度卢比接近历史低点；韩元、马来西亚令吉跌幅均超4.5%。欧元兑美元本周累计跌幅达到0.66%。
全球股市：美股强势，欧股、亚股普遍走低
本周，全球股市跌多涨少，美股表现较为强劲，但欧股、亚股则普遍走低。美股方面，标普500指数和道指结束六周连涨，纳指盘中创新高且连涨七周。道指累跌2.68%，标普500指数全周累跌0.96%，纳指累涨0.16%，罗素2000小盘股本周跌幅达到3.06%。受财报利好的推动，英伟达股价创下历史新高，一度超越苹果登顶美股“市值第一”；特斯拉本周公布三季报，因盈利超预期亮眼其股价本周累涨近22%。
欧股方面，交易员本周加大了对欧洲央行大幅降息的押注，一度预计12月份降息50个基点的概率为40%。欧洲STOXX 600指数全周累跌1.18%；德国DAX指数全周累跌0.99%；法国CAC股指全周累跌1.52%；英国富时100指数全周累跌1.31%。
亚洲股市方面，日央行行长植田和男暗示下周不会加息，称有足够时间制定政策，日经225指数全周累跌2.74%；韩国综合指数微跌0.41%；因企业盈利放缓以及外资流出，印度股市持续下行，印度SENSEX30指数本周累计跌幅达到2.24%。
大宗商品：黄金再创新高，原油价格走高
大宗商品方面，黄金再度涨至历史高位后小幅回落，现货黄金一度涨至2758美元／盎司，续刷纪录新高，纽约黄金主力期货合约一度涨至2772.6美元／盎司，周涨幅为1.13%；纽约白银主力期货合约全周累计涨幅为1.94%。避险情绪升温是黄金价格上涨的主要驱动因素。
原油本周走高，WTI原油全周累涨4.37%，ICE布油全周涨3.89%。石油输出国组织（OPEC）减产预期以及全球经济复苏的预期支撑了油价上涨。
下周市场展望：多项关键经济数据揭晓，科技巨头财报将引爆市场？
下周，市场将迎来多项重要事件，包括美联储进入议息会议前的静默期、日本央行公布最新利率决议、美国9月核心PCE物价指数和10月非农就业报告揭晓，以及美股“科技股七巨头”中有五家公司公布三季度财报。这些消息将对市场走势产生重大影响，投资者需要密切关注。
关键经济数据：
- 美国三季度实际GDP年化季率初值：预计将为3.0%，与二季度持平，或进一步增强市场对于美国经济将实现“软着陆”的预期。
- 美国9月核心PCE物价指数：预计将降至2.6%，随着通胀逐步降温，核心PCE数据对美联储利率决议的影响或有限。
- 美国10月非农就业报告：预计新增非农就业人数将由上月的25.4万大幅放缓至12.5万，失业率预计将保持在4.1%不变，平均时薪环比增速预计将从0.4%放缓至0.3%，同比增长率则保持在4%。该数据将成为影响美联储11月利率决议的关键。
日本央行最新利率决议：
市场普遍预计日本央行维持短期利率在0.25%的水平不变，下次加息将在12月或1月。关注点为该行是否会对2024财年通胀预测进行调整，以及日本央行行长植田和男对于后续政策路径及汇率等一系列影响因素的表述。
科技巨头财报：
下周将迎来美股三季度财报季最繁忙的一周，超过150家标普500指数成分股公司发布业绩。美股“科技股七巨头”中有五家公司的财报将出炉，包括谷歌母公司Alphabet、微软、Meta、亚马逊和苹果。数据统计，这5家公司市值合计占标普500指数权重的23%，业绩表现将在后续很长一段时期内影响美股走势。
- Meta：预计实现营收402.99亿美元，同比增长18.02%，投资者将重点关注其广告业务收入、资本支出、以及“元宇宙”Reality Lab的情况。
- 微软：预计实现营收645.42亿美元，同比增加14.2%，市场将密切关注微软Azure和云服务的营收增速以及AI对于业绩的驱动贡献。
- 谷歌：预计实现营收862.3亿美元，同比增长12.44%，关注焦点为谷歌未来对反垄断风险的管控，以及云计算、广告业务以及YouTube的市场表现。
- 亚马逊：预计实现营收1572.51亿美元，同比增加9.9%，市场将重点关注其零售业务增速及利润率、AWS云业务增速及市场份额变化以及自由现金流的变动。
- 苹果：预计实现营收944.3 亿美元，同比增加 5.5%，市场将密切关注在苹果营收中占比过半的iphone销售的收入、服务业务收入以及可穿戴设备等业务收入。
市场波动预警：
下周也是美国大选前最后一周，瑞银分析师本周发布报告称，投资者应该做好市场在美国大选前后出现波动的准备。
关键词：美联储降息预期，美元指数，美债收益率，科技股，财报，市场波动
常见问题解答：
- 美联储降息预期为何降温？
近期公布的经济数据表现强劲，显示美国经济依然具有韧性，通胀压力也未完全消退，这导致市场对美联储降息预期明显降温。
- 哪些因素影响了本周全球股市走势？
美联储降息预期降温、美元指数与美债收益率双双走高，以及部分公司财报表现不佳是影响本周全球股市走势的主要因素。
- 下周哪些事件值得关注？
下周，美联储进入议息会议前的静默期，日本央行将公布最新利率决议，美国9月核心PCE物价指数和10月非农就业报告也将揭晓，同时美股“科技股七巨头”中有五家公司将公布三季度财报，投资者需密切关注。
- 科技巨头财报将如何影响市场？
科技巨头财报将对市场走势产生重大影响，尤其是美股市场。如果财报表现强劲，将提振市场信心，反之则可能导致市场下跌。
- 投资者应该如何应对市场波动？
投资者在市场波动期间应谨慎应对，做好风险控制，避免盲目投资。建议投资者根据自身风险承受能力和投资目标制定合理的投资策略，并密切关注市场动态。
- 未来市场将如何发展？
未来市场将受到多重因素的影响，包括全球经济增长、货币政策、 geopolitical events 等。投资者需要密切关注市场动态，并根据市场变化调整投资策略。
结论：
本周全球市场呈现出跌多涨少的态势，美联储降息预期降温，美元指数与美债收益率双双走高，非美货币普遍承压。下周，市场将迎来多项重要事件，包括美联储进入议息会议前的静默期、日本央行公布最新利率决议、美国9月核心PCE物价指数和10月非农就业报告揭晓，以及美股“科技股七巨头”中有五家公司公布三季度财报。这些消息将对市场走势产生重大影响，投资者需要密切关注市场动态，并根据自身风险承受能力和投资目标制定合理的投资策略。
